兴业银行杭州分行成功落地全国首单科创并购资产担保债券

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近日，兴业银行（601166）杭州分行牵头主承销的“浙江省国有资本运营有限公司2026年度第一期科技创新债券（并购）”成功落地，发行规模4.7亿元，成为全国首单科创并购资产担保债券，树立了省属国企以创新金融工具实现“科创股权投资+并购增资+资产盘活”协同发力的里程碑，充分彰显兴业银行的金融创新与专业服务实力。

该项目是银行间市场交易商协会并购票据新规发布后浙江省内首单落地项目，募集资金将精准用于科创企业股权投资及国企并购业务。本次“首单”的核心亮点在于产品设计的创新突破，丰富了区域并购票据应用场景、拓宽了科技创新债投放路径，为区域国企“科创债+并购票据”组合发展作出了先行示范。债券创新采用“主体信用+资产信用”双轮增信模式，以发行人总部物业为核心担保，既提升债券安全性、增强投资者信心，又助力发行人取得全国同行业并购票据最低融资利率，实现融资成本最优。

作为牵头主承销商，兴业银行杭州分行充分发挥专业优势，结合发行人需求突破传统产品局限，设计适配国企科创并购布局与资产盘活的专属方案，兼顾科创债政策优势与并购票据融资灵活性，依托专业积淀优化底层资产结构、完善风险隔离。项目推进中，杭州分行高效联动各方资源，精准把控法律结构设计、协会备案等核心环节，攻坚克难保障项目合规顺畅发行。与此同时，该行凭借金融市场定价能力和投资者网络，研判市场、优化发行策略，为债券高性价比发行保驾护航。